Pocket Lists сделает обработку заказов в Shop-Script удобнее и поможет лучше контролировать процесс продаж за счет быстрого создания задач и напоминаний, связанных с заказами:

  1. Создавайте напоминания и задачи непосредственно на странице заказа Shop-Script.
  2. Назначайте задачи ответственным менеджерам.
  3. Устанавливайте для задач приоритеты и сроки.
  4. Ставьте сроки и напоминания текстовым вводом «сделать завтра в 15:00».
  5. Следите за выполнением задач и работой команды на отдельном экране приложения Pocket Lists.

Как это работает?

Для начала работы не нужно никаких настроек. Просто убедитесь, что у вас установлены оба приложения — Shop-Script (версий 7.х или 8.х) и Pocket Lists — и у вашего пользователя Webasyst есть соответствующие права доступа (разрешен доступ к работе с задачами Shop-Script).

И начинайте ставить задачи!

Из интерфейса Shop-Script

На странице заказа нажмите по ссылке «Создать задачу» и введите ее формулировку. Например, «Позвонить клиенту завтра в 15:00». Задачу будет связана с этим заказом и будет показываться на странице заказа и в интерфейсе Pocket Lists до тех пор, пока не будет отмечена как выполненная.



Из интерфейса Pocket Lists

Создавая задачу, добавьте ссылку на заказ либо копипастом в тексте задачи, либо введя символ @ и затем найдя нужный заказ по его номеру:

А что в премиум?

IF
ДЕЙСТВИЕ С ЗАКАЗОМ = "Отправлен"

THEN
СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ «Проверить статус заказа #{$order_id} отправления по трек-номеру {$tracking_number}, сумма заказа {$order_amount}»

НАЗНАЧИТЬ = (выбрать менеджера),
КОГДА = через 5 дней после действия с заказом,
ПРИОРИТЕТ = !!!,
СРОК = 1 день

Плагин Pocket Lists PRO автоматизирует работу приложения Pocket Lists в связке с Shop-Script и делает командную работу эффективной и удобной. Вот как это работает:

  • Главная фишка Автоматическое создание задач на основе действий с заказами в Shop-Script. Когда выполняется какое-либо действие с заказом (например, заказ создается, уходит в отгрузку или отмечается выполненным), автоматически создается задача в Pocket Lists. Правила создания таких задач, назначение на менеджеров, сроки и приоритеты — все это гибко настраивается.

  • Шаблоны быстрого ввода: Оплатить ..., Связаться ..., Напомнить ..., Отгрузить ..., Уточнить ... — подобные задачи ставятся изо дня в день. Ускорьте их постановку с помощью быстрых шаблонов, которые заменят ручной ввод. Создавайте задачи в несколько кликов:



    Клик по шаблону или нажатие Alt + # (# — порядковый номером шаблона) — и готово! Список шаблонов настраивается произвольным образом с возможностью группировки в блоки, которые будут последовательно предлагаться по мере ввода текста задачи.
  • Маркеры задач позволят типизировать задачи:



    Маркеры — универсальны. В качестве маркеров могут выступать как типы задач (звонок, встреча, отгрузка, платеж, идея, пожелание и т.д.), так и статусы (в работе, тестируется, опубликовано, бэклог и т.п.) или же все вместе. Настройте список маркеров именно так, как будет удобно для вашего рабочего процесса.
  • Канбан: наглядное представление всех задач по созданным вами маркерам. Если сделки в Webasyst CRM слишком сложны для вашего рабочего процесса, то канбан-доска в Pocket Lists PRO станет отличной альтернативой и отправной точкой!

  • История действий: подробная хронология всего, что происходит в Pocket Lists: кто какую задачу добавил и выполнил, в каком проекте какой список создал и т.д. Следите за хронологией в рамках всей компании, отдельного сотрудника, проекта или списка.